На банковском рынке наблюдается восстановление кредитных программ для населения, правда, кредиты короткие и очень дорогие.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и ещё более критическое положение в финансовом секторе, рынок кредитования в Украине не умер, пишет Елена Романюк в №26 журнала Корреспондент от 3 июля 2015 года.
Всё это время банки пусть и в очень ограниченных масштабах, но продолжали кредитовать население. Более того, в июне ряд финансовых учреждений даже возобновили активность на этом направлении.
«Кредитование в банках в последний год было очень ограниченным. В связи с этим сейчас сложно найти интересное предложение как по ипотеке, так и по кредитам наличными. Однако после относительной стабилизации экономической ситуации в Украине некоторые стали возрождать свои кредитные программы», — говорит Катерина Винницкая, заместитель директора департамента розничного бизнеса Пиреус Банка.
«Если весной реально предоставляли розничные займы менее 10 банков, то сейчас кредитование населения декларируют около 20 финансовых учреждений», — подтверждает слова коллеги Геннадий Пионтковский, заместитель председателя правления Фидобанка.
По его словам, положительной динамике на рынке кредитования поспособствовало улучшение ситуации с ликвидностью у части банков. Как писал Корреспондент, с апреля население снова понесло свои деньги банкирам, тем самым обеспечив финучреждениям приток депозитов в национальной валюте.
Правда, несмотря на положительную динамику, до докризисных показателей кредитования по-прежнему далеко. По данным компании Простобанк Консалтинг, если в 2013 году из числа топ-50 банков потребительские кредиты наличными в Украине выдавали 26 финучреждений, то сейчас только 14. Также всего 14 выдают автокредиты, тогда как два года назад их было 27. Еще меньше, 13, реализуют ипотечные программы, притом что в 2013 году ипотеку можно было оформить в 22.
«Банки, как и прежде, заинтересованы в розничном кредитовании. Но они вынуждены значительно снижать объёмы выдачи кредитов в связи с ростом рисков. Причины этого кроются в нестабильной политической и экономической ситуации в стране», — объясняет Владимир Радин, директор по вопросам потребительского кредитования УкрСиббанка BNP Paribas Group.
Кроме того, не спешат за заёмными ресурсами и клиенты, напуганные теми же рисками.
«Спрос на кредитные ресурсы со стороны населения по сравнению с началом года снизился, и эту тенденцию подтверждают практически все игроки рынка. С одной стороны, рост стоимости займов и ужесточение условий выдачи приводят к тому, что, в первую очередь, добросовестные и качественные заёмщики воздерживаются от использования банковских кредитов, с другой, такому решению потенциальных заёмщиков способствует неопределённость и неуверенность людей в завтрашнем дне», — отмечает Пионтковский.
Основная масса заемщиков сейчас — это люди, которым осталось немного докопить до покупки автомобиля или жилья, а также покупатели электронной техники и товаров для дома в рассрочку
По словам Ивана Никитченко, руководителя пресс-службы Простобанк Консалтинга, основная масса заемщиков сейчас — это люди, которым осталось немного докопить до покупки автомобиля или жилья, а также покупатели электронной техники и товаров для дома в рассрочку.
Беззалоговые кредиты
Естественно, что на эту категорию клиентов вынуждены ориентироваться теперь и сами финучреждения.
«Среди тех банков, которые продолжают кредитовать население, предложение сосредоточено в сегменте краткосрочного беззалогового кредитования — это кеш-кредиты, кредиты на товары и кредитные лимиты кредитных карт», — говорит Себастиан Рубай, заместитель председателя правления ПУМБ.
По словам Никитченко, эти виды кредитов являются очень доходными для банков (средние реальные ставки — 86-92% и 54-56% годовых), и они предоставляются на короткие сроки (как правило, до одного года).
«Это позволяет банкам перекрывать высокие ставки по депозитам и решать проблему отсутствия долгосрочных финансовых ресурсов», — объясняет эксперт.
Что касается клиентов, то для них главный плюс такого кредитования — отсутствие в большинстве случаев требования о предоставлении справки о доходах.
«ПУМБ сейчас выдаёт кредиты наличными для открытого рынка, для клиентов с улицы. Требования к клиенту остаются прежними: как и раньше, мы готовы кредитовать граждан Украины от 25 до 70 лет, которые официально трудоустроены, пенсионеров и СПД. Подтверждение дохода документально необязательно», — отмечает Рубай.
Но, к сожалению, «демократия» в Украине стоит дорого.
«Банки прекрасно осознают и учитывают то, что беззалоговые займы ничем не обеспечены, а ситуация с заработками у населения сейчас нестабильная. Поэтому эффективные ставки по беззалоговым займам приходится увеличивать, как и совершенствовать систему скоринга по клиентам, ужесточать условия выдачи займов, уменьшать максимальные суммы и сроки кредитования», — объясняет Сергей Деминский, кандидат экономических наук, эксперт-аналитик в области кредитования и проблемных активов.
Средняя эффективная ставка, например, по кеш-кредитам, сегодня находится в диапазоне 81-87% годовых, тогда как в 2014-м она составляла 67-75%, а в 2013-м — 60%
По словам Деминского, средняя эффективная ставка, например, по кеш-кредитам, сегодня находится в диапазоне 81-87% годовых, тогда как в 2014-м она составляла 67-75%, а в 2013-м — 60%.
Чтобы привлечь клиентов при столь высоких ставках, участники рынка постоянно предлагают различные льготные программы - увеличивают периоды бесплатного пользования кредитом, внедряют бонусы, кеш-бэки, скидки при использовании карт в определённых торговых сетях и пр.
При этом банкиры отмечают, что всё больше их клиентов отдают предпочтение кредитным картам, нежели наличным займам: кредитки при должном уровне финансовой грамотности позволяют снизить затраты на пользование заемными средствами.
Товары в кредит
Вполне доступны в Украине и кредиты, выдаваемые прямо в магазинах на финансирование крупных покупок. Ведь в таких программах очень заинтересованы торговые сети — им нужны объёмы продаж, которые стимулируются кредитованием, прежде всего. Кроме того, и некоторые банки считают эти кредиты менее рискованными.
«В приоритете сейчас целевые кредиты на покупку товаров: они менее рискованные для банков, поэтому выдают их гораздо охотнее. В сотрудничестве с нашими партнёрами, в числе которых сети Комфи, Эльдорадо, Эпицентр и Алло, мы предлагаем клиентам рассрочку, то есть настоящий беспроцентный кредит», — отмечает Радин.
Самих же потенциальных клиентов доступность товарных кредитов радует мало. Ведь кризис в Украине заставляет граждан делать покупки более обдуманно и откладывать приобретение дорогостоящих новинок до лучших времен. Плюс, как и в случае с кеш-кредитами, займы на покупку товаров стали дороже.
«По сравнению с предыдущими годами кредиты на товары стали дороже и для банков, и для ритейлеров. Клиенты это ощутили в отсутствии предложений длинных нулевых кредитов, за которые обычно платили вендоры, продавцы и банки. Таким образом, если в 2014 году клиент мог легко рассчитывать получить кредитное предложение с беспроцентным периодом до 24-36 месяцев, то сейчас в большинстве случаев это будет 3, 6 или 10 месяцев», — иллюстрирует реальную ситуацию Рубай.
Правда, он отмечает, что выдача кредитов на покупку товаров всё больше уходит в онлайн и банки, в том числе и ПУМБ, настроены активно развивать это направление совместно с ритейлерами и логистическими компаниями.
Долгосрочные кредиты
Намного сложнее ситуация с программами кредитования покупки автомобилей и недвижимости. Мало того что банки пока не возобновляют их в связи с отсутствием долгосрочных ресурсов и высокими рисками, так ещё и девальвация гривни существенно снизила спрос на столь дорогой товар.
Во второй половине 2014 года количество сделок по купле/продаже машин уменьшилось в шесть раз
«На рынке автокредитования всё было бы не так печально, если бы из-за девальвации гривни для украинцев не повысились цены на сами автомобили и не уменьшился спрос на данный продукт у населения. Как свидетельствует статистика, во второй половине 2014 года количество сделок по купле/продаже машин уменьшилось в шесть раз», — отмечает Деминский.
По словам эксперта, столь неблагоприятная ситуация на рынке плюс проблемы в самих финучреждениях привели к тому, что с рынка автокредитования ушли около 70% банков. Но те, кто остался, продолжают активно работать. Более того, некоторые даже имеют по несколько программ автокредитования.
По словам Деминского, особую популярность среди населения начинают приобретать программы кредитования автомобилей с пробегом. И это несмотря на то, что ставки по кредитам на них почти в два раза выше, чем на новые.
В свою очередь ПриватБанк вообще предлагает своим клиентам брать машины в лизинг.
«Это пока единственный способ приобрести их в «рассрочку», да ещё и с 15%-м начальным взносом. Лизинг позволяет нашим клиентам сэкономить на расходах по комиссии, КАСКО, а также других платежах до 20% от стоимости машины», — рассказывает пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Правда, Серга добавляет, что в лизинг можно взять только автомобили, которые есть на площадках банка. Это как новые, так и б/у, в том числе конфискованные. В случае же невозможности платить по договору лизинга такую машину невозможно будет продать — только вернуть назад.
К слову, по той же лизинговой схеме ПриватБанк работает и на рынке ипотеки, где предлагает своим клиентам в основном конфискованное жильё, а также квартиры в объектах, в которых банк выступал инвестором.
Что касается ипотечных программ, то тут финучреждения, наученные горьким опытом, если не закрыли их совсем, то взвинтили кредитные ставки, а также ужесточили условия получения кредита до невозможного
Что касается именно ипотечных программ, то тут финучреждения, наученные горьким опытом, если не закрыли их совсем, то взвинтили кредитные ставки (в отдельных случаях они превышают 30% годовых при начальном взносе 40%), а также ужесточили условия получения кредита до невозможного.
«По ипотеке сейчас обязательным является предоставление справки с официальными, белыми доходами заёмщика. При этом официальная зарплата должна превышать расходы по кредиту вдвое, то есть надо показать доходы свыше 20 тыс. грн в месяц», — отмечает Никитченко.
Что дальше
В целом банкиры прогнозируют, что если продемонстрированная во втором квартале тенденция притока депозитов в банковскую систему сохранится хотя бы в течение нескольких месяцев, а финансово-экономическая ситуация в стране стабилизируется, то с осени этого года можно ожидать постепенного увеличения количества игроков в данном сегменте кредитного рынка. Хотя резкого улучшения условий кредитования и роста кредитных продуктов пока не будет.
Как и сейчас, наиболее активно будет развиваться беззалоговое кредитование — спрос на него даже повысится. Но из-за ужесточения условий со стороны банков, а также снижения платежеспособности населения и перехода зарплат в тень часть клиентов уйдут в небанковские кредитные организации, предлагающие более лояльные условия по получению займов.
В то же время, по прогнозам Деминского, все финучреждения будут стараться сокращать расходы путём внедрения инновационных технологий, в частности удалённых каналов обслуживания.
Корреспондент