Перемирие, установившееся на востоке Украины, дает первые результаты для промышленности страны. Металлургические холдинги готовятся к восстановлению производства, пытаясь организовать безопасные схемы снабжения и сбыта.По большому счету для промышленности Донбасса сентябрь стал логическим продолжением августа. Металлургические мощности региона простаивали или работали с низкой загрузкой. Основное отличие – снижение интенсивности боевых действий, которое позволило заняться восстановлением электроснабжения, подъездных путей, а также разработкой безопасных схем подвоза сырья и вывоза готовой продукции.
По данным ОП "Металлургпром", за 9 месяцев 2014 года в Украине было произведено 21,5 млн тонн стали (минус 13%), 19,7 млн тонн чугуна (минус 10%) и 18,9 млн тонн общего проката (минус 14%). Показатель среднесуточной выплавки стали в сентябре увеличился на 5,4%, до 51,1 тыс. тонн. Это произошло в первую очередь за счет увеличения загрузки мощностей предприятий, расположенных вдали от зоны АТО, а также незначительного улучшения обеспечения сырьем мариупольских предприятий. В целом за сентябрь было произведено чуть более 1,8 млн тонн стали, что практически соответствовало объемам предыдущего месяца.
Как мы и предполагали, по итогам августа Украина выпала из перечня десяти крупнейших мировых производителей стали, уступив последнее место списка Worldsteel Тайваню. При этом отечественным металлургам удалось остаться впереди Италии, которая также заметно снизила объемы выплавки стали.
Плоский прокат
Ключевым фактором, влияющим на формирование цены плоского проката, остается снижение стоимости руды. Бразильские и австралийские рудокопы, контролирующие около 80% международной торговли этим сырьем, продолжают увеличивать его добычу. Тем самым они стараются снизить себестоимость своей продукции и вытеснить с рынка менее эффективных конкурентов, например, китайских сырьевиков. В течение сентября руда (содержание Fe 62%) на спотовом рынке КНР потеряла очередные 10 долл. (чуть более 11%) и подешевела до уровня 79-80 долл./ тонн. Напомним, что еще в начале года ее стоимость превышала 130 долл./ тонн. Однако большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что дальнейшего существенного снижения цен удастся избежать.
В сентябре, как и в августе, Металл-Курьер (МК) не публиковал информацию о стоимости слябов, экспортируемых из Украины. Более трех недель в статистике агентства отсутствовали данные о толстолистовом прокате. Это можно объяснить простоем основных производителей. Алчевский МК был полностью остановлен. Мариупольские меткомбинаты Азовсталь и им. Ильича работали с низкой загрузкой мощностей и, вероятнее всего, сосредоточились на впуске более дорогой продукции, а не полуфабрикатов. Информация об использовании слябов появлялась лишь в сводках фронтовых новостей – из них строили фортификационные сооружения в окрестностях Мариуполя.
Во второй половине месяца появились котировки толстого листа, что можно объяснить ростом объемов выплавки стали, а также планами по восстановлению работы некоторых предприятий, расположенных в зоне боевых действий. Эксперты МК зафиксировали предложения этого продукта на уровне 570 долл./тонн, однако динамику изменения цены оценить пока невозможно.
По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), в течение сентября в азово-черноморском регионе слябы подорожали на 3 долл., до 488 долл./тонн (плюс 0,6%). Однако этот факт никак не отразился на деятельности украинских металлургов. Более того, весьма вероятно, что после их возвращения на рынок появится избыточное предложение и полуфабрикаты начнут дешеветь.
Горячекатаные стальные рулоны, по данным УПЭ, за месяц подешевели на 5 долл. (минус 0,9%), до 545 долл./тонн. Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, также снизилась на 5 долл. (минус 0,9%), до 555 долл./тонн. В начале октября цена отдельных видов плоского проката продолжила снижение.
Дальнейшее развитие ситуации на рынке плоского проката будет зависеть от восстановления объемов загрузки производственных мощностей трех отечественных меткобинатов, а также сроков появления их продукции на рынке.
Сортовой прокат
На рынке сортового проката сентябрь запомнился увеличением предложения дешевой квадратной заготовки из КНР для внешних рынков. Сложившаяся ситуация вынудила и отечественных металлургов пересматривать экспортные цены в сторону снижения, так как разница в цене достигла критических значений – потребители были не готовы переплачивать за полуфабрикат, произведенный в СНГ. Лишь после этого удалось заключить новые контракты. Дополнительное давление на рынок оказывали переход строительного сезона в завершающую стадию (сокращение спроса) и снижение стоимости стального лома при поставках в Турцию, которая является одним из крупнейших в регионе производителей сортового проката.
По данным УПЭ, в начале сентября стоимость квадратной заготовки достигла локального максимума – 520 долл./тонн. После этого началось снижение котировок. За месяц полуфабрикат потерял в цене 20 долл. (минус 3,8%). К началу октября его стоимость снизилась до 500 долл./тонн, но, похоже, что это не предел. Аналитики МК зафиксировали аналогичную тенденцию: падание на 24 долл., до 489 долл./тонн (минус 4,7%).
Сортовой прокат также дешевел. Цена арматуры за месяц снизилась на 7 долл. (минус 1,3%), до 533 долл. тонн (данные УПЭ). В данных МК зафиксировно падение на 5 долл. (минус 0,9%), до 530 долл./тонн. Катанка в статистике УПЭ подешевела на 3 долл. (минус 0,6%), до 545 долл./тонн. У Металл-Курьера этот продукт потерял сразу 15 долл. (минус 2,7%). Цена в конце сентября – 543 долл./тонн.
Хрупкое перемирие, установившееся в Донбассе, привело к тому, что металлургические холдинги начали задумываться о возобновлении работы своих предприятий. О намерениях возобновить выплавку стали заявили на нескольких металлургических предприятиях. Впрочем, в большинстве случаев конкретных сроков возобновления деятельности нет.
А вот коксохимики постепенно возвращаются на рынок. Авдеевский КХЗ в середине сентября восстановил подачу электроэнергии и смог выпустить партию кокса. В конце месяца товарную продукцию получили алчевские коксохимики. Но теперь нужно преодолеть очередной сложный вызов, который связан с логистикой. Если в течение октября получится обеспечить ритмичность отгрузок кокса хотя бы в Мариуполь и Днепродзержинск, это может стать хорошим подспорьем для металлургов в преддверии зимы.
Владимир Володарский
minprom.ua