Не секрет, что на 2011 год металлурги региона возлагали немалые надежды и планировали осуществить смелую задачу – вернуться к показателям докризисного 2008 года. Однако, рассуждая о перспективах, мало кто предполагал, что преградой на пути к ее реализации станет снижение спроса на металл на внешних рынках.
Печь стоит – заказов нет?
Первым тревожным звоночком стала остановка одной из печей на Донецком металлургическом заводе. По наблюдениям аналитиков, на предприятии зачастую так поступают в случае снижения заказов. Надо отметить, что первые четыре месяца металлурги области работали относительно стабильно, наращивая объемы производства по сравнению с минувшим годом. Однако в мае наметилась тенденция к снижению.
– Судя по всему, первый месяц лета не изменит ситуацию к лучшему, – сказала в комментарии «Жизни» Ирина Резниченко, начальник отдела прогнозирования и перспектив развития предприятий ГМК Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Донецкой облгосадминистрации, – такой вывод можно сделать, исходя из результатов балансового совещания ассоциации «Металлургпром», которое на минувшей неделе прошло в Днепропетровске. Рассматривая краткосрочную перспективу, многие эксперты сделали вывод, что в июне отечественные металлурги снизят объемы производства по сравнению с маем на 3%.
В числе причин падения спроса на металл значится и начало теплого сезона на Ближнем Востоке, в Северной Африке – основных рынках сбыта продукции металлургов области. В этих регионах традиционно с наступлением лета снижаются темпы строительства, потому и потребность в металле сокращается. Однако похожая ситуация в нынешнем году наблюдается и в других государствах: спрос со стороны строительной отрасли находится на минимальном уровне и в большинстве стран Евросоюза.
Затоварились…
По мнению Николая Белопольского, вице-президента Академии экономических наук Украины, сейчас металлурги вынуждены снижать объемы из-за того, что многие потребители и трейдеры, закупив большие объемы продукции в начале года, теперь расходуют запасы и выжидают, не без оснований рассчитывая на дальнейшее понижение цен. Не стоит исключать и фактор кризиса. Низкий спрос на металл – это одно из проявлений финансово-экономических проблем, которые пока имеют место. В связи с чем многие государства пока не могут вести строительство в крупных масштабах.
Безусловно, это негативно отразится на финансовом результате металлургов, который по итогам года может уменьшиться на 5-6%.
Пока же мировой рынок стали находится на спаде. Цены на плоский прокат по всему миру – в застое или начали падать. Время от времени экспортеры пытаются поднять цены на 20-30 долларов за тонну, но они тут же откатываются назад. Стоимость украинских заготовок и турецкой арматуры на внешних рынках колеблется в узких пределах при неизменно слабом спросе.
Без сомнения, одной из причин столь неблагоприятного развития событий стало перепроизводство. В первом квартале 2011 года, по данным World Steel Association, в мире было выплавлено 374,5 млн. тонн стали, что на 8,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
Рост регистрировался не только в Китае и Индии. Более чем на треть увеличилась выплавка стали в Турции, где в прошлом году вступили в строй новые заводы, по той же причинена 23,9% расширили объемы выпуска корейские металлурги. Даже в странах ЕС производство стали возросло на 7,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В Украине же прибавка составила 7,7%, в России – более 11%.
Аналитики не скрывают, что такой объем выпуска был избыточным. К тому же беспорядки, охватившие большую часть арабского мира, парализовали экономическую активность в этом регионе, причем наиболее пострадавшие страны – Ливия, Египет и Сирия – традиционно выступали крупными импортерами стали. В Европе на грани дефолта оказалась Португалия, которую пришлось срочно спасать другим странам ЕС, весьма тревожной выглядит и экономическая обстановка в Испании.
Правда, европейская металлургическая ассоциация Eurofer считает, что в нынешнем году спрос на стальную продукцию в регионе увеличится на 6%, прежде всего, за счет машиностроения.
Но, судя по всему, пока эти оценки выглядят слишком оптимистичными. Наконец, серьезный удар по мировой экономике нанесло землетрясение в Японии, приведшее к нарушению производственно-сбытовых цепочек в автомобильной отрасли. До сих пор основные производители автомобилей в стране работают с менее чем 50%-ной загрузкой мощностей, а заводы японских компаний за границей испытывают нехватку комплектующих. Это тоже оказывает негативное воздействие на уровень потребления стали.
Неоправданные надежды
Остались неоправданными и надежды китайских металлургов на экономический подъем этой весной. По оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, темпы роста спроса на стальную продукцию в Китае в 2012 году составят около 5-5,2% в год. В то же время в первом квартале текущего года производство стали в стране достигло 173,6 млн. тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. В марте китайские металлурги лишь чуть-чуть не дотянули до 60 млн. тонн.
Все эти процессы сильно повлияли на экспортно-импортный баланс на мировом рынке стали. Турция и Корея, ставшие рекордсменами по темпам роста производства стали, традиционно были крупными импортерами. Теперь же корейские компании резко изменили в свою пользу соотношение сил на региональном рынке толстолистовой стали, а некоторые из них в марте-апреле даже предлагали на продажу слябы.
Турция, которая еще год назад закупала в больших количествах плоский прокат, теперь может обеспечить национальные потребности в данной продукции своими силами. Внутренние цены на листовую сталь в стране в апреле были ниже, чем стоимость импорта из СНГ (с учетом 5-9% пошлины). В то же время китайские компании, испытывающие трудности внутри страны, резко расширили экспорт. В первом квартале его объем составил 10,51 млн. тонн, что на 21% больше, чем в тот же период прошлого года.
Именно утрата традиционных рынков в Турции и странах Ближнего Востока стала причиной активности украинских и российских поставщиков горячего проката, которые в апреле буквально “подрубили” европейский рынок, предлагая свою продукцию на 80-100 евро за тонну дешевле, чем местные производители. По той же причине турецкая арматура создает дополнительное давление на рынок Юго-Восточной Азии, а китайская оцинкованная сталь – в Европе и США.