Объем выпуска еврооблигаций может составить до 170 миллионов долларов.
Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на 200 миллионов долларов с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
В частности ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальную – обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, объем их выпуска может составить до 170 миллионов долларов.
Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности. Предложение на обмен истекает 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 170 миллионов долларов.
Дилер-менеджером сделки назначенDeutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Отметим, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 миллионов долларов с купонной ставкой 7,875% годовых. Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
Корреспондент